オンアドとは？
社名は「online advice(オンライン・アドバイス)」「only advice(オンリー・アドバイス)」を由来としています。お客さまは契約の締結から面談日の予約、コンサルティングに至るすべてのプロセスをオンラインで完結できるほか、平日の夜間や土日でも、ご自宅や外出先など場所を選ばずにご相談いただくことが可能です。また、金融商品や金融サービスの販売は行わず、お客さまへのアドバイスに特化してサービスを提供しています。お客さまは、資産形成・運用、資産承継(相続・贈与)、保険、ローンといったお金に関するさまざまなお悩みについて、証券・銀行での実務経験豊富なアドバイザーから、ライフプランシミュレーションを軸とした中立的なアドバイスを受けることができます。
サービスについて
「金融機関の店頭に行って投資信託を購入した」「FPに相談して保険に加入することになった」といった
お客さまの取引にはそれぞれ課題や目的がありますが、多種多様な金融取引の中から
お客さま自身がベストな手法を選択することは非常に難しいでしょう。
当社は、お客さまの置かれた状況やお考えに応じた課題の解決手法を、
金融商品の販売を行わないことで、中立的な立場から専門的にアドバイスをいたします。
オンアド3つの特徴
中立性
金融商品の販売は行いません。
既存金融機関から独立した企業であり、代理店業務や仲介業務を行いません。
完全中立な立場で、お客さまのお悩みを解決に導くための最適なプラン作成が可能です。
アドバイス特化
生涯収支を改善させるアクションプランの作成をお手伝いします。
お客さま自身に必要な、“自分だけ”のプランや手段を見つけることができるよう、アドバイザーがお客さまに寄り添ったアドバイスを提供します。
オンライン完結
[面談のご予約]から[コンサルティングの実践]、[資料の受け渡し]に至るすべてのプロセスがオンラインで完結可能です。
お客さまのご予定に合わせて、好きな場所からご利用いただけます。
サービス提供までの流れ
株式会社オンアドでは有料面談をご検討されるお客さま向けに「無料ガイダンス」を提供いたします。
当社が提供する有料アドバイスの概要やお客さまに適したコースを事前にご紹介し、
有料面談を利用すべきかどうかについて、事前に検討することが可能です。
株式会社オンアドについて
| 会社概要 | |
|---|---|
| 社名 | 株式会社オンアド |
| 所在地 | 東京都墨田区錦糸1丁目2番1号 アルカセントラル18階 |
| 事業内容 | 投資助言・代理業に係る業務、ファイナンシャル・プランニング業務、金融関連コンテンツの提供を行う業務等 |
| 設立年月日 | 2022年1月14日 |
| 営業開始日 | 2022年4月1日 |
| 株主構成 | 野村ホールディングス 60.0%、千葉銀行 26.6%、第四北越銀行 6.7%、中国銀行 6.7% |
| URL | https://www.onad.co.jp |
| 会社商号 | 株式会社オンアド |
|---|---|
| 金融商品取引業者 | 登録番号 関東財務局長（金商）第3322号 |
| 加入協会 | 一般社団法人日本投資顧問業協会 |
手数料・リスクについて
オンアドのお客さまが締結する投資顧問付財産コンサルティング契約(以下同契約)に基づき提供されるサービス(「人生設計コース」「人生設計コース+」「資産形成・運用コース」「資産承継(相続・贈与)コース」のうちお客さまが選択したもの)については、有料面談1回あたり60分 22,000円(税込)の利用料を当社にお支払いいただくほか、通信環境の整備に要する費用、セキュリティ対策に要する費用、通信料その他の本サービスを利用するために必要となる費用はお客さまが負担するものとします。オンアドが助言を行う商品等への投資については、価格等の変動により損失が生じるおそれがあります。投資に係る主なリスクには以下のようなものがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書等をよくお読みください。
株価変動リスク
株式等の相場の変動により、投資する株式等の価格が変動するリスク
金利変動リスク
金利の変動により、投資する債券等の価格が変動するリスク
信用リスク
発行会社の倒産や財務状況の悪化により、有価証券の価格が変動するリスク
為替変動リスク
為替相場の変動により、投資する外貨建て資産の価格が変動するリスク
流動性リスク
流動性に乏しい商品に投資する場合、不利な条件でしか換金できないリスク
先物及びデリバティブ取引に関するリスク
先物及びデリバティブ取引は証拠金の金額以上のレバレッジを活用して行なうことから、原資産となる有価証券や指数
等の変動によって価格も変動し、差し入れた証拠金を上回る損失が生じるリスク
オンアドの助言は、将来の投資成果を示唆または保証するものではございません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。